Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Казалось бы, счастье безмерно, но вслед за Анной в царский дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь словно по волшебству.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, строят коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватывают. В итоге Аннушку с сыном, запечатанных в бочку, безжалостно бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
